一、已取消考试

保险代理人、保险经纪人、保险公估师，具体执业资格有从业单位负责培训和办理登记，不再要求资格证书。

市场反馈：以上证书虽早已退出江湖，但江湖仍有他们的身影。比如公估师证成了稀有证书，受到调查公估公司的追捧。

二、入门类考试

主办单位：广州信平市场策划有限公司（CICE）

1、 中国寿险管理师

2、 中国个人寿险规划师

3、 中国银行寿险规划师

4、 中国员工福利规划师

5、 中国个人保险规划师

6、 中国寿险核保师

7、 中国寿险理赔师

市场反馈：没有被监管扶正，却在民间野蛮生长，没有办法，我们太需要个证，证明自己。太难的考不了，太贵的又考不起，就考这个吧，反正考过了公司报销。最近终于与北美核保师协会联姻，也算给自己加了分，安慰一下考过证的老实人。但由于监考不严，证书含金量也有下降。

三、实用技能类

主办单位：中国保险行业协会

1、 基础知识远程测评证书

2、 人身保险理赔员专业能力认证培训结业证书（初级理赔师、中级理赔师）

3、 人身保险核保员专业能力认证培训结业证书（初级核保师、中级核保师）

4、 车险查勘定损人员认证培训结业证书

5、 非车险核保人责任险初级认证培训结业证书

市场反馈：血脉正统、代表行业，内容实用，稍有难度，据说很多人都二考才过，报名费便宜，贴合度高，受内勤追捧。

四、职业资格类

1、经济专业技术资格考试：初级、中级经济师（保险专业）

主办单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部

市场反馈：国家级别的考试真够严格的，作弊是不可能的，想过必须靠实力！正规单位，考过加工资。

2、中国精算师

主办单位：监管部门和中国精算师协会主导

 

 

2021年正式恢复“中国精算师”考试，有望2022年开考。

中国精算师考试科目

 

五、大神类

1、金融数据分析师

主办单位：中国精算师协会

金融数据分析师简介： 金融数据分析师（简称“FDA”），作为精算师协会下一个新的人员培养方向，主要针对保险、金融等领域对预测建模、数据分析等人员的需求，以数据处理、数据分析及数据挖掘技术的实际应用为主要内容，采用培训认证的模式进行人员培养和客观测评。

2、寿险管理师FLMI

主办单位：LOMA(Life OfficeManagement Association)的中文名称：国际金融保险管理学院

FLMI共有10门课程：

LOMA 280保险原理：人寿、健康和年金

LOMA 290保险公司的运作

LOMA 301保险行政业务管理

LOMA 311金融服务领域的商业法

LOMA 320人寿、健康保险的市场经营

LOMA 330管理原理与实务

LOMA 351金融服务业环境

LOMA 356投资原理与机构投资

LOMA 361人寿保险公司会计与财务编报

LOMA 371保险公司风险管理与产品设计

3、财富规划师FFSI

财富管理规划师教育培训计划 (FFSI) 涵盖金融服务产品、设计、支持、营销和管理各个领域的专业知识，为金融、保险服务行业的专业人士提供了最新、最完整的产业知识结构。

LOMA 286金融服务及产品的原理

LOMA 305个人理财规划

LOMA 311金融服务领域的商业法

LOMA 326金融服务市场经营

LOMA 351金融服务业环境

LOMA 356投资原理和机构投资

LOMA 380团体机构的金融服务与产品

三个专业成就选修学分

(Professional Achievement Credits, PACs)

AAPA 273－年金原理与产品n

AAPA 283－年金的营销，分销和n

AAPA 303－年金系统与管理n

AAPA 313－年金财务体系n

AAPA 323－年金法规与税务n

4、客户服务师ACS

LOMA设计了中文ACS客户服务师（ACS，全称Associate, Customer Service）教育培训计划，专门培养具备专业知识和技巧的保险、金融业客户服务人才。

必修课：

ACS 100客户服务基础

LOMA 280保险原理：人寿，健康和年金

LOMA 290或LOMA 301保险公司的运作或保险行政业务管理

选修课—选择其中两门：

LOMA 320人寿、健康保险的市场经营

LOMA 330管理原理与实务

LOMA 356投资原理与机构投资

5、北美精算师

主办单位：北美精算师协会(Society of Actuaries, 简称SOA)是国际上非常具有代表性和权威性,规模较大、拥有较多会员精算师的组织,创办于1889年。目前拥有会员约30,000名,SOA在中国的会员约有830人。中国大陆会员主要集中在北京、上海和深圳。SOA是全球性的精算教育和研究机构,已经发展为世界上专业的精算师协会,为全球提供优秀的精算师,并授予资格证书。

考试科目：

准精算师SOA要求完成七门初级考试（Exam P, FM, IFM,SRM,STAM, PA, LTAM, ）、三门由北美精算师协会认可的大学课程（VEE）、一门网上教学课程（FAP）并参加一个为期半天的研讨会（APC），才能获得准会员资格，也即我们说的准精算师资格。

精算师FSA，正式精算师是SOA会员的最高级别，拥有全面的专业知识，从概念规划到实务操作，全面协助企业制定财务方向管理方针。

6、AFP金融理财师

AFP是Associate Financial Planner的缩写，意为金融理财师。作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名"金融理财师"，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。在金融教育业界，冠以FP的证书除AFP外，还有CFP和RFP。

7、金融风险管理师

金融风险管理师FRM是全球金融风险管理领域的一种资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（GARP）开发。GARP是一个拥有来自超过150多个国家的48,000名FRM持证人员、150,000多名会员的世界最大的金融协会组织之一，主要分别服务于7,500多家银行、证券公司、学术机构、政府管理机构、资产管理机构、保险公司及非金融性公司等。

8、特许金融分析师

CFA是由美国投资管理与研究协会于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。考试每年举办两次，是世界上规模最大的职业考试之一，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。CFA 的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA持证人，必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。

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